Izmeklējumu, konsultēšanas un diagnostikas posmā tiek ielikti pamati visai ārstēšanas gaitai – tiek apzināts zobu, sejas, žokļu, sakodiena un mīksto audu stāvoklis. Ārsts veic pacienta apskati un sarunājas ar pacientu, lai noskaidrotu ārstēšanas vēsturi, aktuālās sūdzības, mērķus, vēlmes un vajadzības. Tāpat konsultācijās pacientam tiek skaidrotas ārstēšanas iespējas, izveidots konkrēts, reālistisks individuāls ārstēšanas plāns, atklāti pārrunājot arī paredzamās izmaksas.